プレゼンテーション資料 決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2014 年3月期第1四半期決算

代表取締役社長 田中 孝司

KDDI _株式会社

2013 _年7月30日

_{配付資料 記載} い 業績目標及 契約数目標等 い も

_当社 ープ 現時点 入手可能 情報を基 した予想値 あ

経済環境 競争状況 新 ー 成否 不確実 要因 影響を受けま

_{従っ 実際 業績及 契約数 配付資料 記載 い 予想}

_{大 く異 場合 あ ま を 承知 下 い}

免責事項

1Q _{業績 イン} ²

 連結営業利益 前年同期比 +90 ^% 進捗率28 ^%

 au ュ 、順調 イ FTTH純増

 au通信ARPU 、予想を上回 好進捗

通信料 増収を した大幅増益

1Q _業績

連結業績 ⁴

増収増益

営業収益 営業利益

8,616

10,024

942

1,787

+

89.6

YOY +

16.3

YOY

13.3 _期

1Q

14.3 _期

1Q

13.3 _期

1Q

14.3 _期

1Q

前年同期比 大幅

(_億円) ⁽_億円)

(_億円)

連結業績 ⁵

営業収益 ^{8,616 10,024 882 +16.3% 41,400 24.2%}

営業利益 ^{942 1,787 162 +89.6% 6,300 28.4%}

ー ン ^{10.9% 17.8% - - 15.2% -}

経常利益 ^{902 1,819 163 +101.7% 6,200 29.3%}

当期純利益 ^{513 682 -360 +32.9% 2,950 23.1%}

EBITDA 1,997 3,050 374 +52.7% 11,600 26.3%

ー ン ^{23.2% 30.4% - - 28.0% -}

FCF -1,097 550 475 - 2,700 20.4%

13.3期

1Q ^進捗率

1ク.3期 通期ィ予イ

JサCナト影響うち 同期比^前年 1ク.3期

1Q

グ ン 別業績-1 ⁶

ュー ーソ

(_億円)

(_億円)

増収増益

増収増益

営業収益 ^{347 491 112 +41.4% 2,100 23.4%}

営業利益 ^{101 136 18 +34.9% 500 27.2%}

ー ン ^{29.1% 27.7% - - 23.8% -}

EBITDA 123 163 21 +32.4% 620 26.3%

ー ン ^{35.4% 33.2% - - 29.5% -}

JサCナト影響うち 13.3期

1Q

同期比前年 1ク.3期

1Q ^進捗率

1ク.3期 通期ィ予イ

営業収益 ^{6,658 7,846 814 +17.8% 32,100 24.4%}

営業利益 ^{651 1,352 146 +107.8% 4,850 27.9%}

ー ン ^{9.8% 17.2% - - 15.1% -}

EBITDA 1,527 2,448 354 +60.3% 9,400 26.0%

ー ン ^{22.9% 31.2% - - 29.3% -}

1ク.3期 進捗率 通期ィ予イ 同期比前年

1ク.3期 1Q

JサCナト影響うち 13.3期

1Q

グ ン 別業績-2 ⁷

ー ネ

(_億円)

(_億円)

増収増益

増収増益

営業収益 ^{1,563 1,577 +0.9% 6,500 24.3%}

営業利益 ^{152 255 +67.9% 800 31.9%}

ー ン ^{9.7% 16.2% - 12.3% -}

EBITDA 276 360 +30.6% 1,270 28.3%

ー ン ^{17.6% 22.8% - 19.5% -}

1ク.3期 進捗率 通期ィ予イ 同期比前年

13.3期 1Q

1ク.3期 1Q

営業収益 ^{463 587 +26.8% 2,180 26.9%}

営業利益 ^{14 22 +61.0% 90 24.8%}

ー ン ^{3.0% 3.8% - 4.1% -}

EBITDA 45 59 +29.3% 230 25.6%

ー ン ^{9.8% 10.0% - 10.6% -}

1ク.3期 進捗率 通期ィ予イ 同期比前年

1ク.3期 1Q 13.3期

1Q

連結営業利益 1Q増減要因 ⁸

13.3 _期1Q 14.3 _期1Q

942

1,787

通信料収入

+276

+140

(_億円)

+844

(_{ﾊ ｰ} )

• _{ﾊ ｲ}

•固定

そ 他

通信料収入 増収 ^、 周波数再編コ 解消、J:COM連結等 貢献

(_{ﾊ ｰ} )

周波数再編ｺｽ

解消

•ﾊ ｰ

•_{ﾊ ｰ 以外}

+178_億円 +98_億円

*J:COM_{影響を含ま い}

⁺¹⁶²

J:COM

連結影響

+267

+140_億円 +127_億円

主要KPI 進捗

連結 10

モ

順調 進捗

進捗率29.1 ^%

au _純増数

12.3 _{期 13.3 期 14.3 期}

35.3 ^{56.6 66.9}

260

230

211

au _純増数

1Q

11

21 _ヶ月連続 No.1

MNP _純増

モ 連結

1Q 2Q 3Q _{4Q 1Q}

15.7 ^16.5

42.0

26.8 _24.1

13.3_期 14.3_期

四半期推移

前年同期比

+ 53.8 ^%

0.45% 0.55% 0.65%

4_月 5_月 6_月

12

業界最低水準をキ 、さ ^1Q 過去最低

モ ーソ ^au _解約率

月次推移

2013_{年4月～6月}

0.51 ^%

*au_{解約率 ｰ 等を除くﾊ ｰ} ｰ 各社決算資料等 作成

0.30% 0.60% 0.90% 1.20%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

ﾌ ﾊ ｸﾓﾊ ｲﾙ

NTT _ｺﾓ

13.3_期 14.3_期

0.56 ^%

0.61 %

四半期推移

-9.2% _-8.2% -6.0%

-7.8%

-10.0% -5.0% 0.0%

au _通信ARPU 13

前年同期比推移

(_円)

au _{通信ARPU 内訳}

ｰ

音声 (_割引前)

適用額 割引 -520 _{-580 -680 -800}

-890 _-950 2,040 2,030 2,020 _{1,830 1,890 1,860} 2,720 2,790 ^2,880 _3,000 3,110 3,150

4,240 4,240 4,220 4,030

13.3_期 2Q

1Q 3Q 4Q

4,110

14.3_期

1Q ^13.3期

2Q

1Q 3Q 4Q

14.3_期 1Q

4Q 前年同期比反転 向 順調 進捗

モ ーソ

-3.1 %

通期⁽予)

4,060

ーソ 14

モ

タARPU

前年同期比

上昇額 拡大

前年同期 ータARPU上昇額

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

310

390

12.3_期 13.3_期 14.3_期

+390 _円

+

14.3

*%_数値 ータARPU 前年同期比

ン 15

モ ーソ

利用者層 拡大 タARPU上昇へ

ー ォンへ 機種変更前後

ータARPU上昇額

当社 ー ォン浸透率

1Q 2Q 3Q _{4Q 1Q}

1,700

1,800

1,900

2,200

2,500

13.3_期 14.3_期

(_円)

6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13

5.4%

23.6%

39.7%

注) ｨｰ ｰ ﾏｰ 機種変更したﾕｰ 変更前月 翌月 月次 ｰ ARPU比較

ーソ 16

モ

着実 コン

(_円)

四半期推移

1,750 1,750

2,050

1,650

1,400

13.3_期

1,800 _円

(_通期)

14.3_期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

前年同期比

- 20 ^%

1,600 _円

(_{通期予想)}

毎月割設定単価

17

1Q 2Q 3Q _{4Q 1Q}

3,872

3,922

3,982

3,909

4,049

13.3_期 14.3_期

モ ーソ

前年同期比

+ _4.6 ^% _増収

(_億円)

四半期推移

イ 通信料収入

18

FTTH _純増数

FTTH _純増数

*FTTH_{純増数: KDDI} ープ各社 FTTH ー ^{(au , au} ちゅ , コ ュ 光)

順調 進捗

進捗率29.2 ^%

12.3 _{期 13.3 期 14.3 期}

7.8 ^{17.3 12.8}

60.1

43.8

35.2

ーソ 固定

1Q

19

四半期推移

そ 他( ｰ 電話 CATV 他)

(_億円)

1Q 2Q _{3Q 4Q 1Q}

362 ³⁸⁸

412 ⁴³⁴

⁴⁶⁰

768

FTTH

13.3_期 14.3_期

876 ^{889 936 950}

1,742

ーソ 固定

そ 他

前年同期比

+ _98.9 % _増収

(J:COM _除 ⁺ 11.2 ^% )

J:COM 連結影響

固定通信料収入

ーソ 20

前年同期比

+ _22.0 % _増収

(J:COM _除 ⁺ 5.8 ^% )

四半期推移

1Q _{2Q 3Q 4Q 1Q}

3,872

^4,049

876

⁹⁷⁴

768

イ 固定

13.3_期 14.3_期

4,747 ^{4,810 4,918 4,858}

5,791

J:COM 連結影響

通信料収入合計

イ ＋固定

3M _{戦略 推進}

22

着実 拡大

世帯内au契約数

1.86

(_万)

3M _戦略

四半期推移

* _{ﾏｰ ﾊ ｰ ｲｰ ｰ株式会社 登録商標}

注1 (au契約数/世帯数) 計算 注2)世帯数: KDDI ｰ 各社 固定系提携事業者 合計

3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13

463

249

44

66

au _契約数

世帯数

1Q 2Q _{3Q 4Q 1Q}

25%

36 ^%

23

新規契約へ 着実 貢献

モ ^FTTH

1Q 2Q 3Q 4Q _1Q

33%

60 ^%

au _ひ

新規契約 60 ^%

対象:au 新規契約(ﾊ ｰ ⁾ け au ﾏｰ ﾊ ｰ契約 割合 対象: ﾏｰ 新規契約(ﾊ ｰ ⁾ け au ﾏｰ ﾊ ｰ契約 割合

モ

新規契約 36 ン ^%

3M _戦略

14.3_期

14.3_期 13.3_期

13.3_期

13.3_期 14.3_期

24

付加価値ARPU推移

au _{付加価値ARPU底上}

会員数推移

3M _戦略

1Q _{2Q 3Q 4Q 1Q}

250 ²⁴⁰

240 ²⁵⁰

260

240

280

300

350

380

全体平均

うち ﾏｰ ﾕｰ 平均

3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 56

147

243

398

574

682

進捗率: ^{25.4 %}

3M _{戦略 深化} ²⁵

3M _戦略

12.3 _期 13.3 _期

構想

14.3 _期

ション 構想

開始

誰 ンを使い せ う

ニュ ア

～安心し 利用 環境 ～ ～ ン 生活 つ を強化～

タイ インUI 導入

3M _{戦略 26}

常 新しい情報提供 送客効果を促進

au _{ョッ ン モー 連携 効果}

サイ

au会員登録

約 5 _倍

告知した限定品 _売切

連携事例

au _会員限定

ュー 前

5/1_～31 6/6^ュー_～14 ^後

au _{ニュ ア}

タ セー 予告

タイ インUI

3M _{戦略 27}

ン ア 生活 ション強化

[au 限定]音楽 イ 映画試写会

au _{ニュ ア}

28

ン利用層拡大 向 、サ 体制を強化

客様専任チー ー

24 _{時間体制 電話 ー}

直接 自宅 伺い 使い方を 説明

購入前 au ー ォンを 試し ンタ

au _{サ ンタ}

訪問サ

試し ンタ

利用者 年齢構成

非常 高い

客様満足度

電話応対満足度

40 _歳以上

利用者層 中心

40 _{歳 以上}

満足 そ 他

89 ^%

40歳以上 40歳未満

70 ^%

3M _戦略

1Q _{決算 ま} ²⁹

連結営業利益 大幅増益 前年同期比 +90 ^%

3M戦略 推進 好調 ション

au通信ARPU ^{、 4Q} 前年同期比反転 向 好進捗

本格的 利益拡大 向 、順調 滑 出し

補足資料

14.3 _{期KPI 進捗-1} ³¹

ーソ

連結

au契約数 ^{万 3,771 3,838 +67 4,001 29.1%}

3/'13 6/'13 _{増減 3/ア1クィ予イ 進捗率}

au契約数 ^{万 3,219 3,272 +53 3,369 35.2%}

13.3期 1Q

1ク.3期

1Q ^{増減 1ク.3期ィ予イ 前年同期比}

au解約率 ^{% 0.61 0.56 -0.05 0.69 -}

au通信ARニバ ^{円 4,240 4,110 -130 4,060 -3.1%}

au端末販売台数 ^{万 274 237 -37 1,090 -13.5%}

うち ー ォン ^{万 167 182 +15 860 +9.0%}

au端末出荷台数 ^{万 256 222 -34 1,068 -13.3%}

毎月割設定単価 ^{円 1,750 1,400 -350 1,600 -20.0%}

14.3 _{期KPI 進捗-2} ³²

ュー

ーソ

共通

13.3期 1Q

1ク.3期

1Q ^{増減 1ク.3期ィ予イ 前年同期比}

付加価値ARニバ ^{円 250 260 +10 290 +4.0%}

3/'13 6/'13 _{増減 3/ア1クィ予イ 進捗率}

au ﾏｰ ﾊ 会員数 ^{万 574 682 +108 1,000 25.4%}

注)14.3期 LTE対応端末 ータ ッ を含むベー 変更

注

3/'13 6/'13 _{増減 3/ア1クィ予イ 進捗率}

au ﾏｰ ﾊ ｰ適用

au契約数

au ﾏｰ ﾊ ｰ適用

世帯数

FTTH契約数 ^{万 282 295 +13 326 29.2%}

万

+37 249

463

万 ^{212 345 27.8%}

386 +77 690 25.3%

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 _{1ク.3期ィ予イ}

ｰ ﾛｰ 率 ^{% 32 39 43 52 56 54注}

設備投資

1Q _1Q

682

691

314

₂₄₇

300

143

モ 固定 J:COM他

設備投資 支払

14.3 _期1Q

1,080 _億円

( 前年同期比 +81億円

／進捗率 18.6%)

999

5,800

(_億円)

13.3 _期

33

LTE_設備増強 へ 追加投資

1,080

14.3 _期

通期 予

通期

4,670

5,500